Невозобновляемая кредитная линия для ГСС открыта до 31 декабря 2019 года. Ставка - 6,75%.
Проценты уплачиваются ежеквартально. Назначение - финансирование программы SSJ-100 и/или рефинансирование кредитов и займов, привлеченных ГСС ранее на эту программу. Собрание акционеров «Сухого» одобрило поручительство по этой кредитной линии.
В материалах приводятся отлагаемые условия и ковенанты по кредиту. Это жесткие требования по госгарантиям, поставкам самолетов и портфелю твердых заказов вплоть до 2019 года.
В частности, для получения $240 млн достаточно представить «Сбербанку» решение совета директоров «Сухого».
Для выборки линии до 295 млн долларов правительство РФ должно выпустить распоряжение по госгарантии кредита. В качестве второго условия названо завершение финансового оздоровления ГСС через конверсию долга перед ВЭБ (процедура завершена - прим. ред.) и внесение в уставный капитал компании денег от продажи пакета акций лизинговой компании «Ильюшин Финанс» (на 48% принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации, продажа пакета должна произойти до конца года - прим. ред.).
Для выборки линии в объеме до $400 млн, помимо госгарантии на эту сумму, требуется снижение долгов «на сумму не менее$ 9,9 млн», который возник у ГСС перед «Сбербанк Лизинг» по договору купли-поставки самолетов SSJ-100.
Договор заключен в ноябре 2013 года, его параметры в материалах «Сухого» не раскрываются, но известно, что летом 2013 года «Сбербанк - Лизинг» и ГСС заключили соглашение на поставку 20 самолетов SSJ-100 каталожной стоимостью $700 млн.
Еще одно условие для кредита в $40 млн - поставка в 2014 году «Гражданскими самолетами Сухого» не менее 36 самолетов SSJ-100 (за исключением перепродажи самолетов) и заключение твердых контрактов на поставку в 2015 году не менее 45 самолетов.
Выборка кредитной линии «Сбербанка» - $600 млн - может быть сделана после 1 января 2015 года. Условие: поставка в 2015 году не менее 45 самолетов (за исключением перепродажи), твердые контракты на поставку в 2016 году не менее 56 самолетов.
График поставки и портфель твердых заказов на SSJ-100 - одно из основных требований по кредиту со стороны «Сбербанка».
С 2014 по 2017 годы компания обязана наращивать поставки самолетов заказчикам с 36 до 60 машин в год.
По состоянию на 1 апреля 2015 года портфель твердых заказов (заключенные контракты за вычетом уже поставленных самолетов) должен составлять не менее 80 самолетов и далее по 85 самолетов на 1 апреля каждого последующего года вплоть до 2019 года. Кроме того, ковенантами названы другие обязательства ГСС по технической реализации проекта.
«Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей в случае неисполнения заемщиком его обязательств по кредитной сделке», - говорится в материалах «Сухого».
Акционерами компании «Гражданские самолеты Сухого» являются компания «Сухой» (входит в ОАК, 75% минус 1 акция) и итальянская Alenia Aermacchi (25% плюс 1 акция).
Чистый убыток ГСС по МСФО за первое полугодие 2014 года сократился на 25,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил $144,1 млн, следует из сообщения компании. Выручка ГСС за отчетный период выросла в два раза до $180 млн.
Валовый убыток снизился на 21% и составил $23 млн. Убыток от операционной деятельности сократился на 9,3% до $68,3 млн.